東方家當消息股份有限公司(以下簡稱“東方家當”、“發行人”或“公司”)、中邦邦際金融股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)依據《中華邦民共和邦證券法》、《創業板上市公司證券發行注冊處分方法(試行)》(證監會令[第168號])、《證券發行與承銷處分方法》(證監會令[第144號])、《深圳證券營業所可轉換公司債券營業實踐細則(2018年12月修訂)》(以下簡稱“《實踐細則》”)、《創業板上市公司營業照料指南第8號——向不特定對象發行可轉換公司債券》、《深圳證券營業所上市公司可轉換公司債券發行上市營業照料指南(2018年12月修訂)》等合連規章結構實踐創業板向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“東財轉3”)。
本次創業板向不特定對象發行的可轉換公司債券向發行人正在股權立案日(2021年4月6日,T-1日)收市后中邦證券立案結算有限負擔公司深圳分公司(以下簡稱“中邦結算深圳分公司”)立案正在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額個人(含原股東放棄優先配售個人)通過深圳證券營業所(以下簡稱“深交所”)營業編制網上向社會群眾投資者發行。請投資者鄭重閱讀本通告。
1、網上投資者申購本次發行的可轉債中簽后,應依據《東方家當消息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果通告》(以下簡稱“《網上中簽結果通告》”)推行繳款任務,確保其資金賬戶正在2021年4月9日(T+2日)日終有足額的認購資金,投資者款子劃付需遵從投資者所正在證券公司的合連規章。投資者認購資金不敷的,不敷個人視為放棄認購,由此形成的后果及合連執法負擔,由投資者自行繼承。網上投資者放棄認購的個人由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、當原股東優先認購的可轉債數目和網上投資者申購的可轉債數目合計不敷本次發行數目的70%時,或當原股東優先繳款認購的可轉債數目和網上投資者繳款認購的可轉債數目合計不敷本次發行數目的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將商洽是否選用中止發行辦法,并實時向深交所陳訴。如中止發行,將通告中止發行理由,擇機重啟示行。
3、本次可轉債發行總額為邦民幣158.00億元,認購金額不敷158.00億元的個人由保薦機構(主承銷商)余額包銷。包銷基數為158.00億元,保薦機構(主承銷商)依據網上資金到賬景況確定最終配售結果和包銷金額,保薦機構(主承銷商)包銷比例準則上不高出本次可轉債發行總額的30%,即準則上最大包銷金額為47.40億元。當包銷比例高出本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷危急評估序次,并與發行人商洽劃一后接續推行發行序次或選用中止發行辦法,并實時向深交所陳訴。
4、投資者銜接12個月內累計展現3次中簽但未足額繳款的景遇時,自中邦結算深圳分公司收到棄購申報的越日起6個月(按180個自然日預備,含越日)內不得插手新股、存托憑證、可轉債及可交流債的網上申購。
放棄認購景遇以投資者為單元實行鑒定。放棄認購的次數遵守投資者實質放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交流公司債券累計預備;投資者持有眾個證券賬戶的,其任何一個證券賬戶發作放棄認購景遇的,放棄認購次數累計預備。不足格、刊出證券賬戶所發作過的放棄認購景遇也納入統計次數。
東方家當本次向不特定對象發行158.00億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購任務已于2021年4月7日(T日)下場。依據2021年4月2日(T-2日)宣布的《東方家當消息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》(以下簡稱“《發行通告》”),本通告已經刊出即視為向完全插足申購的投資者投遞獲配消息?，F將本次東財轉3發行申購結果通告如下:
相合本次發行的日常景況,敬請閱讀已于2021年4月2日(T-2日)披露的《發行通告》及《東方家當消息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券召募仿單提示性通告》,投資者亦可到巨潮資訊網(盤查《東方家當消息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券召募仿單》全文及相合本次發行的合連材料。