英偉達AI GPU供應鏈短缺情況改善 預計下半年AI服務(wù)器出貨量大增

從去年開(kāi)始，英偉英偉達的達A大增AI GPU一直處于供不應求的狀態(tài)，也導致了較長(cháng)的鏈短交付周期，比如基于H100構建的缺情器出服務(wù)器交付周期大概需要36周到52周不等。負責芯片的況改制造及封裝的臺積電（TSMC）在產(chǎn)能方面非常緊張，這很大程度是善預受制于CoWoS封裝產(chǎn)能不足的問(wèn)題。

據DigiTimes報道，計下有業(yè)內人士表示，半年目前H100計算卡的服務(wù)供應短缺情況有了很大改善，相比之前明顯感覺(jué)到出貨力度加強。貨量原本20204年上半年AI服務(wù)器一直處于有訂單但是英偉沒(méi)有物料的窘境，不過(guò)到了第二季度末，達A大增情況開(kāi)始發(fā)生了變化，鏈短預計2024年下半年AI服務(wù)器的缺情器出出貨將逐漸增強，而且還有新一代Blackwell架構的況改B100/200的出貨拉動(dòng)。

在第二季度里，很多擠壓已久的訂單終于可以順利完成，供給與需求之間的差值已經(jīng)降至個(gè)位數。要知道這2023年，供給與需求之間的差值基本都在三至四成之間，有著(zhù)巨大的缺口。ODM廠(chǎng)商已經(jīng)感受到了這種變化，6月份的營(yíng)收普遍都有不錯的增長(cháng)幅度。隨著(zhù)搭載B100/200的加入，ODM廠(chǎng)商的AI服務(wù)器收入占比將會(huì )更高。

隨著(zhù)供應鏈上的物料問(wèn)題解決，組件供應商也獲益匪淺，有報告指出，AI GPU的迭代也拉高了風(fēng)扇的產(chǎn)值，比如搭載H100和A100的AI服務(wù)器相比，風(fēng)扇產(chǎn)值從350美元提高到550美元，接下來(lái)的B100/200預計會(huì )更高，不過(guò)由于尚未量產(chǎn)，具體幅度還有待確認。